Jak mogę dodać przypominajkę do klienta?

Przypominajki służą do dopisania ważnych informacji dotyczące wybranego klienta, która pomoże innym osobom w biurze.

Przykładowe przypominajki:

  • jesteśmy dłużni klientowi 2 złote
  • klient zwraca szczególną uwagę na kolory/jakość/wykończenie
  • klient zadłużony, nie dawać mu przelewów

Aby dodać przypominajkę do klienta:

  1. Wejdź w dowolny główny widok dotyczący Klienta (np. edycja klienta, lista paczek, lista zamówień, lista faktur)

    Aby dowiedzieć się jak odszukać zamówienia klienta zobacz stronę: Jak znaleźć klienta oraz informacje o nim (jego zamówienia, faktury i paczki)?

  2. Utwórz nową uwagę naciskając szary przycisk Dodaj przypominajkę znajdujący się w prawej, górnej części ekranu.

Przypominajki będą widoczne w postaci zielonych pasków z informacją w każdym miejscu powiązanym z danym Klientem ( w zamówieniach, fakturach). Możesz dodawać dowolną ilość przypominajek dla klienta, gdy któraś z nich przestanie być aktualna, usuń ją krzyżykiem znajdującym się po prawej stronie każdej przypominajki.